Puedes comprar una de las mejores empresas del mundo y pasar meses deseando no haberlo hecho.

La empresa sigue siendo excelente. Tu entrada, quizá no lo fue tanto.

Por eso, cuando analizo una acción, saber que tiene un gran negocio es solo el principio. También quiero saber por qué comprarla ahora y qué tendría que pasar para venderla.

Hoy nuestro sistema ha dado una señal de compra en una empresa que conoces perfectamente. Puede que incluso hayas utilizado alguno de sus productos esta mañana.

Pero lo que me interesa enseñarte es qué está pasando en su gráfico para plantearnos incorporarla a nuestra cartera.

La idea es aprovechar un movimiento de días. Sin convertir una operación que sale mal en una inversión «para muchos años» (que pereza).

Antes de seguir, quiero aclararte algo.

Puede que operes forex, criptomonedas o índices. Que abras y cierres operaciones en el día y estés acostumbrado a vivir pendiente de la pantalla.

Esto también va contigo.

Porque hay una pregunta que está por encima del activo, la estrategia y el estilo que practiques:

¿Estás ganando dinero?

Si la respuesta es no, por muy sofisticado que parezca lo que haces, no te está sirviendo para una mierda.

Yo también he pasado por esa etapa: probar estrategias, encadenar operaciones y dedicarle horas sin conseguir los resultados que buscaba y encima perder mucho dinero.

¿Hay gente que gana dinero así? Por supuesto. Si es tu caso, perfecto. Pero si llevas tiempo esforzándote y tu cuenta no lo refleja, merece la pena conocer otra manera de operar.

Lo que voy a enseñarte aquí es swing trading en acciones: construir una cartera de empresas con negocios reales, buscar entradas con nuestro sistema y gestionar las salidas sin tener que estar comprando y vendiendo todo el día.

Seguimos haciendo trading. Elegimos cuándo entrar, cuánto arriesgar y cuándo salir. Que una empresa sea excelente no elimina el riesgo de perder en una operación.

Quizá hoy descubras una forma de operar que encaje mejor contigo.

Antes de enseñarte el gráfico, necesitas entender por qué hablamos de una cartera.

Porque comprar una acción es muy fácil.

Ves un vídeo de YouTube. Un chaval desde su habitación te habla como si gestionara medio Wall Street. Te cuenta que una empresa va a subir una barbaridad y tú compras, esperando que esa recomendación te haga ganar dinero.

Pero ¿Cuánto compras? ¿Cuándo vendes? ¿Qué pasa si se equivoca?

Si no tienes esas respuestas, lo que tienes es una apuesta a que otro tenga razón.

Nosotros trabajamos de otra manera.

Seguramente conoces el S&P 500, que reúne grandes empresas estadounidenses en un mismo índice. Quédate con esa idea: el resultado depende de un conjunto de empresas.

En SwingTraders construimos nuestra propia selección. Para entendernos, es como crear nuestro propio «índice», pero gestionándolo activamente: buscamos oportunidades, incorporamos acciones y cerramos posiciones siguiendo nuestra estrategia.

A esa cartera la llamamos SwingFolio 🚀

Tenemos un máximo de 30 acciones abiertas a la vez. No significa que siempre tengamos treinta ni que compremos para llenar huecos. Cada posición debe encajar en la cartera, teniendo en cuenta cuánto arriesgamos y qué exposición acumulamos en cada sector.

La diversificación no elimina las pérdidas, pero reduce nuestra dependencia de acertar en una sola acción.

La empresa que vamos a analizar hoy es una candidata para formar parte de ese conjunto.

Y aquí seguimos haciendo trading: las operaciones pueden durar horas, días o semanas. Entramos cuando aparecen nuestras condiciones y salimos cuando el plan lo indica.

Organizamos el seguimiento de esta operativa para dedicarle alrededor de una hora al día, sin vivir pendientes de cada vela.

Quédate con esto: buscamos una buena operación dentro de una cartera, con un plan de entrada, riesgo y salida.

Y te aseguro que este tipo de trading / inversión es lo más sencillo de aprender y ejecutar.

Porque una cosa es enseñarte dónde queremos comprar. Y otra, enseñarte dónde hemos vendido y por qué.

Ayer cerramos una operación en positivo porque el precio alcanzó el objetivo que habíamos marcado.

La empresa es Stryker Corporation. Fíjate primero en su gráfico.

Stryker fabrica tecnología médica: desde implantes de cadera y rodilla hasta equipos utilizados en cirugía.

Pero no la elegimos simplemente porque nos guste su negocio.

Primero tiene que pasar nuestro filtro fundamental.

En unos cinco minutos revisamos varios puntos: si genera beneficios, cómo remunera a sus accionistas —mediante dividendos o recompras— y otros parámetros que utilizamos para seleccionar las empresas de nuestra cartera.

Si cumple nuestros criterios, pasamos al siguiente paso.

Activamos HeatMap Regression.

Ahora fíjate en la zona roja.

Nuestro algoritmo señala ahí una zona de posible acumulación de compradores. Es una pista para buscar una entrada cuando se cumplen las condiciones de la estrategia; no una garantía de que el precio vaya a subir.

¿Y las zonas verdes de arriba?

Ahí buscamos la salida.

Desde el principio tenemos una zona de entrada, un riesgo definido y un objetivo. No compramos para quedarnos años esperando que el buen negocio de la empresa termine arreglando una mala operación.

Aquí hacemos swing trading. Buscamos aprovechar un movimiento y salir cuando el plan lo indica, tanto si alcanzamos el objetivo como si toca asumir una pérdida.

Porque comprar suele ser la parte fácil.

Lo difícil viene después: cuando vas ganando y empiezas a pensar que podrías ganar un poco más.

«¿Y si no vendo y sigue subiendo?»

Nuestra estrategia nos da un criterio para resolverlo. Si alcanza el objetivo previsto, ejecutamos la salida. Sin enamorarnos de la empresa ni cambiar el plan por codicia.

Queremos ganar dinero, no coleccionar acciones.

Y esto es lo que ocurrió ayer.

El precio llegó a nuestro objetivo, cerramos y recogimos el beneficio.

Una operación más que aporta al resultado del SwingFolio. Recuerda: su contribución a la cartera depende del peso de esa posición, no solo del porcentaje que haya subido la acción.

Ahora sí. Vamos a ver qué empresa ha dado una nueva señal de compra y por qué estamos valorando incorporarla.

Antes de buscar una acción, miramos los sectores.

La bolsa se organiza en 11 grandes sectores. Cada uno agrupa empresas que desarrollan actividades parecidas: financieras, sanitarias, energéticas, tecnológicas…

Nosotros los revisamos a diario para decidir dónde centrar la búsqueda.

Aquí tienes nuestra lista:

Mucha gente se queda mirando las mismas empresas tecnológicas porque están de moda. Son las que aparecen en las noticias, en YouTube y en todas las conversaciones.

Pero el mercado no termina ahí.

Nosotros buscamos la oportunidad, no la moda. Queremos ganar dinero.

Y ahora estamos viendo una oportunidad que nos interesa especialmente en el sector de servicios de comunicación.

Para analizarlo utilizamos XLC, un ETF que reúne grandes empresas de ese sector.

¿Qué hacemos después?

Activamos HeatMap Regression, igual que acabas de ver con Stryker.

Fíjate en cómo el precio llegó a la zona señalada por nuestra herramienta y ya ha iniciado un rebote.

Eso nos lleva al siguiente paso: buscar empresas de ese sector que pasen nuestro filtro fundamental y presenten sus propias condiciones de entrada.

No basta con que el sector nos guste. La acción también tiene que dar su señal.

Y la empresa que vamos a ver ahora pertenece precisamente a este sector.

Dentro de este sector encontramos compañías como Netflix, Meta y Alphabet, la matriz de Google.

Y la que nos está dando una señal especialmente interesante es Google.

Alphabet presentó sus últimos resultados el 28 de octubre: 127.600 millones de dólares de ingresos, un 25 % más que un año antes, y un crecimiento del beneficio operativo del 30 %.

El beneficio atribuible a sus accionistas fue de unos 26.200 millones de dólares. Una cifra enorme, aunque inferior a la del mismo trimestre del año anterior.

Es una empresa que sigue generando mucho dinero y que, según nuestro análisis, cumple los criterios fundamentales que buscamos.

Pero recuerda cómo empezaba este email: una gran empresa no siempre es una buena entrada.

Lo que nos interesa ahora es que nuestro sistema también ha señalado una oportunidad en su gráfico.

Hemos incorporado una posición al SwingFolio en el punto que ves señalado. Y lo hemos hecho con un stop loss desde el principio.

Porque comprar al contado no impide que una acción caiga.

Una caída del 10 % puede convertirse en un 20 %, un 30 % o más. Y si no habías decidido qué hacer, empiezan las excusas:

«Ya recuperará».

«Ahora no voy a vender perdiendo».

«La dejo para largo plazo».

Nosotros decidimos el riesgo antes de entrar.

Primero marcamos dónde deja de tener sentido la operación. Después ajustamos el tamaño de la posición para que, si salta el stop, la pérdida prevista represente una parte muy pequeña de nuestra cartera. El precio de ejecución puede variar si hay un salto brusco del mercado.

No se trata de acertar siempre. Se trata de que equivocarnos no nos deje atrapados en una posición que no sabemos cómo gestionar.

Buscamos el movimiento hacia la zona objetivo que ves en el gráfico.

Si llega, recogeremos el beneficio siguiendo nuestro plan. Si la operación se invalida antes, saldremos asumiendo la pérdida.

Una empresa conocida. Una entrada definida. Y un plan para salir.

Me lo preguntáis a diario.

Hay muchas alternativas conocidas, pero para nuestra operativa hay algo que pesa mucho: las comisiones.

Haciendo swing trading abrimos y cerramos más posiciones que alguien que compra una acción para mantenerla durante años. Y pagar en cada operación acaba sumando.

Nosotros utilizamos Quantfury, que ofrece operaciones sin comisiones de compraventa ni tarifas de préstamo.

Es el bróker que ves en estas capturas, donde gestionamos nuestras posiciones y seguimos la cartera.

Además, su programa de invitaciones ofrece una recompensa en acciones al registrarte.

→ Pulsa aquí para echarle un vistazo y consultar la promoción.

Mientras preparaba este email, varios SwingTraders de la comunidad nos han enviado capturas de sus operaciones y de los resultados que están consiguiendo.

Pero lo que más ilusión nos hace es leer lo que cuentan.

Venían de encadenar operaciones, pasar horas delante de la pantalla y probar estrategias sin encontrar su camino.

Ahora nos escriben para agradecernos haberles enseñado otra forma de operar: seleccionar acciones, construir una cartera y seguir un plan para entrar y salir.

Es justo el cambio que te he explicado hoy.

Y ver cómo lo están poniendo en práctica nos da una alegría enorme.

Te dejo algunos de los pantallazos que hemos recibido:

Hasta aquí el email de hoy.

Mañana seguimos. Te mostraré nuevas oportunidades y cómo las analizamos para nuestro SwingFolio.

Pero hoy me gustaría leerte a ti.

¿Qué es lo que más te cuesta al operar: elegir qué comprar, saber cuándo vender o controlar las pérdidas?

Respóndeme a este email y cuéntamelo.

Un abrazo,
John